DIG-IN Intelligence | Papa Johns · Setúbal Expansion

insights

Executive Summary

São Sebastião lidera com 86/100 — 52.627 hab., maior massa crítica do concelho, apenas 2 pizza players em formato mall/sit-in. A decisão estratégica é de localização: uma loja no eixo central Setúbal cobre São Sebastião (mercado virgem de pizza delivery) e Bonfim simultaneamente, onde Telepizza e Domino's têm ratings fracos e sem diferenciação de qualidade.

Estab. Analisados

1.248

Setúbal concelho

Hab. S. Sebastião

52.627

Maior subzona · Censos 2021

Pizza directa S.Seb.

Ambas Pizza Hut · mall/sit-in

Burgers S.Seb.

MCD ×2 + Burger King

Score Eixo Central

86/100

S.Sebastião + cobertura Bonfim

Market Gap Score por Subzona

Ponderação: massa crítica (40%) + saturação pizza inversa (35%) + rating concorrência (15%) + cobertura delivery (10%)

São Sebastião ★ 52.627 hab · 2 pizza players · burgers dominam

Maior massa crítica + gap pizza delivery-first = oportunidade máxima

Bonfim / Centro 37.757 hab · Telepizza + Domino's · gap de qualidade

Procura de pizza demonstrada · concorrência com rating fraco — gap de qualidade por explorar

Azeitão 20.946 hab · 1 player (Pizza Hut)

Massa crítica limitada · eventual expansão 2ª fase

Praias / ArrábidaSazonal · 0 players confirmados

Sado / Gâmbia5.357 hab · industrial

Indicadores de Oportunidade · Eixo Central

Pizza Saturation Gap91 / 100

Apenas 2 pizza chains para 52.627 hab. — 0 com posicionamento delivery-first

Domínio Burger vs. PizzaBurger 3 vs Pizza 2

McDonald's ×2 + Burger King dominam QSR — pizza premium sem concorrência real

Rating Deficit (pizza directa)Gap Presente

Pizza Hut posicionada em sit-in/mall — não serve o segmento delivery-first

Delivery Coverage Gap82 / 100

Nenhuma cadeia pizza com operação delivery-first ativa em S. Sebastião

Risco de Canibalização0%

~25km da loja PJ Barreiro · zonas de delivery sem overlap

Contexto PJ Portugal

6 lojas activas confirmadas — todas na Grande Lisboa (Amoreiras, Areeiro, Benfica, Odivelas, Barreiro, Amadora). Setúbal sem presença. Expansão para cidades estratégicas em avaliação.

info

Setúbal Cluster — Contexto Competitivo Revisto

São Sebastião (52.627 hab.) tem apenas 2 pizza players em formato mall/sit-in e burgers a dominar o QSR — gap de pizza delivery-first total. Bonfim (37.757 hab.) tem procura demonstrada de pizza mas concorrência com ratings fracos (3,8–3,9★) — gap de qualidade. Uma loja bem posicionada no eixo central captura os dois mercados.

Total Estab.

486

S. Sebastião

Pizza Players

Ambos Pizza Hut · mall

Burger Players

MCD ×2 + BK

Delivery-First Pizza

Gap por explorar

Score Eixo Central

86/100

Análise Territorial por Subzona

5 Zonas Activas

Subzona	Pop.	Pizza	Burger/QSR	Score
São Sebastião ★	52.627	2 (mall/sit-in)	3 (MCD×2, BK)	86
Bonfim / Centro	37.757	4 · ratings fracos (3,8–3,9★)	1 (MCD)	72
Azeitão	20.946	1 (Pizza Hut)	0	52
Praias / Arrábida	Sazonal	0	0	41
Sado / Gâmbia	5.357	1 (Telepizza)	0	22

Ranking Competitivo

São Sebastião — Pizza

Pizza HutPizza · Mall

Av. Bento Gonçalves 16 · sit-in

4,0★

616 rev.

Pizza Hut AlegroPizza · Mall

CC Alegro · sit-in

4,7★

299 rev.

São Sebastião — Burger / QSR

McDonald's AlegroBurger

CC Alegro, Loja 1.001-1.002

4,0★

1.499 rev.

McDonald's Monte BeloBurger

Estrada de Algeruz, 2910-279

3,4★

126 rev.

Burger KingBurger

Praça da Independência 18

3,6★

3.629 rev.

Bonfim / Centro — Pizza · gap de qualidade

Pizzaria do BonfimLocal Hero

Largo Dr. Francisco Soveral 10 · Uber Eats 22min

4,4★

2.353 rev.

Domino'sPizza · Chain

Av. Combatentes da Grande Guerra 57

3,8★

322 rev.

Telepizza SetúbalPizza · Chain

Av. Dr. António Rodrigues Manito 97B

3,9★

622 rev.

Outros

Pizza Hut AzeitãoPizza · Chain

Rua Família Bronze, EN10 · Brejos de Azeitão

4,0★

475 rev.

Telepizza Poço de MouroPizza · Chain

EN10, Galeria Intermarché, 2910-298

3,8★

96 rev.

McDonald's DriveBurger

Estr. de Palmela c/ Av. da Europa, 2900-717

4,1★

4.710 rev.

McDonald's CentroBurger

Av. Luísa Todi 214, 2900-452 · Bonfim

4,0★

3.452 rev.

Players Confirmados por Subzona

Mapeamento por morada · Junho 2026

Subzona	Estabelecimento	Categoria	Morada	Rating	Agregadores
São Sebastião — 5 players (2 pizza mall · 3 burger)
	Pizza Hut	Pizza · Mall	Av. Bento Gonçalves 16, 2910-431	4,0★ · 616 rev.	Uber Eats
	Pizza Hut Alegro	Pizza · Mall	CC Alegro, Loja 1.045, Av. Antero de Quental 2	4,7★ · 299 rev.	Uber Eats
	McDonald's Alegro	Burger	CC Alegro, Loja 1.001-1.002, Av. Antero de Quental 2	4,0★ · 1.499 rev.	Uber Eats + Glovo
	McDonald's Monte Belo	Burger	Estrada de Algeruz, 2910-279	3,4★ · 126 rev.	Não confirmado
	Burger King	Burger	Praça da Independência 18, 2910-618	3,6★ · 3.629 rev.	Uber Eats + Glovo
Bonfim / Centro — 4 players (pizza saturada)
	Pizzaria do Bonfim	Local Hero	Largo Dr. Francisco Soveral 10	4,4★ · 2.353 rev.	Uber Eats · 22min
	Domino's	Pizza · Chain	Av. Combatentes da Grande Guerra 57, 2900-329	3,8★ · 322 rev.	Glovo + Uber Eats
	Telepizza	Pizza · Chain	Av. Dr. António Rodrigues Manito 97B, 2900-068	3,9★ · 622 rev.	Glovo + Uber Eats
	McDonald's Centro	Burger	Av. Luísa Todi 214, 2900-452	4,0★ · 3.452 rev.	Uber Eats + Glovo
Azeitão — 1 player
	Pizza Hut Brejos de Azeitão	Pizza · Chain	Rua Família Bronze, junto Continente EN10	4,0★ · 475 rev.	Uber Eats
Zona Norte / Periférico — 2 players
	McDonald's Drive	Burger	Estr. de Palmela c/ Av. da Europa, 2900-717	4,1★ · 4.710 rev.	Uber Eats + Glovo
	Telepizza Poço de Mouro	Pizza · Chain	EN10, Galeria Intermarché, 2910-298	3,8★ · 96 rev.	Não confirmado
Praias / Arrábida — 0 players confirmados

stars

Recomendação: Eixo Central Setúbal

A decisão não é São Sebastião vs. Bonfim — é onde dentro de Setúbal uma loja consegue cobrir os dois mercados com um único raio operacional. O eixo central entre as duas zonas (Av. Luísa Todi / Largo Defensores da República) maximiza cobertura: captura os 52.627 hab. de São Sebastião onde não existe pizza delivery-first, e simultaneamente entra em Bonfim para competir com Telepizza e Domino's com vantagem clara de qualidade (ratings 3,8–3,9★).

RECOMENDAÇÃO: GO — EIXO CENTRAL

Score combinado: 86/100

Notas Estratégicas — Variantes de Localização

location_on Variante A — Eixo Central (recomendada)

Localização no corredor entre Bonfim e São Sebastião permite cobertura operacional dual. Raio de entrega atinge os dois mercados. Entra sem concorrência directa de pizza premium em São Sebastião e com vantagem qualitativa em Bonfim face a Telepizza/Domino's. Posição de máxima captura com uma única loja.

location_on Variante B — Interior São Sebastião

Localização periférica dentro de São Sebastião (ex: zona Alegro) captura a maior massa crítica do concelho mas perde cobertura de Bonfim. Mercado de pizza delivery virgem, sem concorrência directa — menor pressão competitiva mas também menor procura demonstrada. Opção válida se o espaço disponível for nesta zona.

Nota: A decisão final depende da localização exacta disponível no terreno. Qualquer das variantes constitui um GO para Setúbal.

directions_run

Mobilidade & Footfall

São Sebastião lidera em volume absoluto (52.627 hab.) e Bonfim concentra tráfego comercial denso — os dois mercados-alvo do eixo central. Pico de mobilidade às 12–13h e 19–21h em ambas as zonas.

S. Sebastião · Vol. Est.

42–50M

movimentos/ano · pico 12–13h

Bonfim · Vol. Est.

12–15M

movimentos/ano · pico 19–20h

Dwell · Eixo Central

info Tempo médio de permanência — tempo que um utilizador passa numa zona antes de se deslocar. Maior dwell favorece decisão de compra e entrega.

52min

Bonfim52min

S. Sebastião42min

Perfil combinado

Resid.

65–72% residentes nas duas zonas

Tráfego por Hora — São Sebastião vs. Bonfim

Perfis horários distintos — complementares para cobertura delivery.

São Sebastião · Residencial

10h

12h★

13h

15h

18h

19h

21h

23h

Pico dominante: almoço 12–13h · perfil residencial · Sábado = dia pico

Bonfim · Comercial

10h

12h

13h

15h

18h

19h★

20h

23h

Pico dominante: jantar 19–20h · perfil comercial · dwell 52min

Leitura combinada: Os dois mercados têm perfis horários complementares — S. Sebastião concentra procura ao almoço, Bonfim ao jantar. Uma loja no eixo central com cobertura dual tem janelas de pico alargadas ao longo do dia, maximizando utilização da capacidade de delivery.

Volume de Footfall por Subzona

Estimativa anual de movimentos. Escala proporcional entre zonas.

São Sebastião Eixo Central

42–50M/ano

52.627 hab · residencial · pico 12–13hdwell 42min

Azeitão Lazer

18–22M/ano

20.946 hab · lazer/rural · pico 19hdwell 68min

Bonfim / Centro Eixo Central

12–15M/ano

37.757 hab · comercial · pico 19–20hdwell 52min · maior permanência

Praias / Arrábida Sazonal

8–12M/ano

Sazonal · turistas 35–40% verão · pico 18hdwell 38min

Sado / Gâmbia Industrial

5–8M/ano

5.357 hab · industrial · pico 8hdwell 25min

Nota: S. Sebastião e Bonfim marcados como Eixo Central — capturados por uma única loja bem posicionada. Volume combinado estimado: 54–65M movimentos/ano.

Análise de Canibalização

Loja ref. Barreiro

~25km

Rua Miguel Bombarda 224B

Overlap c/ Barreiro

Risco canibalização

Nulo

Setúbal opera como mercado completamente independente. As zonas operacionais das lojas existentes em Almada/Barreiro não têm qualquer overlap com Setúbal cidade.

Volume acessível eixo central: S. Sebastião (42–50M) + Bonfim (12–15M) = 54–65M movimentos/ano capturáveis com uma única loja no corredor central.

model_training

Modelo Preditivo — Demonstração

Este módulo demonstra a capacidade de modelação DIG-IN. As previsões reais requerem integração de dados históricos de vendas sob NDA.

Variáveis do Modelo

Footfall Dinâmico Disponível

Concorrência Local (cat. diferenciada) Disponível

Public Reviews Disponível

Vendas Históricas NDA Required

Delivery Performance NDA Required

Cluster Match: A+ — São Sebastião (pizza delivery virgem, burgers dominantes) e Bonfim (procura demonstrada, concorrência com rating fraco) formam um cluster de oportunidade dual. Mercados com este perfil combinado demonstram performance acima de benchmark para cadeias delivery-first. Previsão disponível após integração de dados proprietários.

Previsão de Crescimento — 24 Meses

Simulação de impacto da activação dos dados reais vs. benchmarks de mercado

Previsão com dados reais Benchmark de mercado

Previsão activada após integração de dados históricos de vendas

Contactar equipa DIG-IN para iniciar processo de integração.

Protocolo de Activação NDA

Assinatura de Acordo de Confidencialidade

Protecção jurídica total sobre os dados de facturação e operações.

Integração de Dados de Venda Histórico

Upload seguro de dados CSV/API para calibração do modelo.

Processamento & Feature Engineering

Os nossos algoritmos cruzam os vossos dados com 120+ camadas geográficas DIG-IN.

Entrega do Modelo de Alta Precisão

Previsão de performance com intervalo de confiança validado por mercado.